Come lavoriamo, e chi svolge il suo lavoro in una successione in Spagna, Portogallo, Francia o Italia

Un solo professionista responsabile: non un'agenzia, non un call center

In Portogallo, Spagna, Italia e Francia gran parte dell'«aiuto per le successioni» è offerto da persone che non sono affatto avvocati: agenzie e intermediari non regolamentati, non assicurati e che non rispondono a nessun ordine. Per un'eredità che conta per la sua famiglia, è un rischio reale. E una tendenza merita parole chiare: parte di quell'aiuto viene pubblicizzato da persone che si presentano come «solicitor spagnolo» o simili. Non esiste. «Solicitor» è un titolo protetto dalla legge penale in Inghilterra e Galles e in Irlanda, proprio come advogado, abogado, avvocato e avocat sono protetti nei nostri paesi. Un titolo o è su un registro pubblico, o non lo è. Carroll Law è l'opposto di quella tendenza: un professionista regolamentato e assicurato dietro ogni documento, con ogni titolo su un registro che può verificare alla fonte.

La sua pratica è firmata personalmente da Colin Carroll, che si è qualificato prima come solicitor irlandese e inglese, e conosce quindi la procedura di probate inglese e irlandese, prima di trasferirsi a vivere ed esercitare nel continente ai sensi della direttiva 98/5/CE, a suo agio nei sistemi successori di diritto civile di Portogallo, Spagna, Italia e Francia: è iscritto all'Ordem dos Advogados, all'Ilustre Colegio de Abogados di Malaga, all'Ordine degli Avvocati di Imperia nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, dove esercita con il titolo professionale di origine, e al Barreau di Nizza (la nostra attività in Francia apre a gennaio 2027), con assicurazione per la responsabilità civile professionale in ogni paese in cui esercita. Parla correntemente francese, portoghese, spagnolo e tedesco. (Resta solicitor di Inghilterra e Galles e d'Irlanda: la base di common law che porta nella sua pratica nel continente. L'esercizio in ciascun paese è regolato tramite i quattro ordini continentali sopra indicati, e ogni iscrizione può essere verificata alla fonte.)

Quel doppio punto di vista è il cuore di tutto: una sola persona che legge il testamento inglese (o di un altro paese d'origine) ed è il professionista locale iscritto che lo esegue, così che nulla vada perso in un passaggio tra un avvocato nel Regno Unito e uno sconosciuto all'estero che non si parlano mai. È anche ciò che ci permette di preparare internamente i certificati di diritto straniero di cui queste pratiche hanno bisogno, nella lingua giusta, pronti da depositare.

Una famiglia di avvocati dal 1888

Carroll Law prosegue una famiglia che esercita il diritto dal 1888: quattro generazioni, di padre in figlio, ciascuna a insegnare alla successiva. Ciò che è passato attraverso quelle generazioni non è un edificio né un logo, ma un principio: il nome del professionista sul documento, e la responsabilità personale che ne deriva. Ogni parere che rilasciamo è firmato personalmente, oggi come nel 1888.

Prima di tutto a distanza, e perché è meglio per lei

Una morte con beni in un altro paese può sembrare dispersiva: eredi in luoghi diversi, uffici all'estero, una lingua che forse non parla. Il nostro modo di lavorare riunisce tutto in un unico punto:

• Una riunione, tutti insieme. Quando gli eredi sono disponibili, iniziamo con un'unica riunione in videoconferenza con tutti contemporaneamente: la famiglia ascolta insieme la stessa spiegazione, fa le domande una volta e concorda il piano in una sola seduta, invece di essere accompagnata persona per persona. Più sereno, e contiene i costi.
• Non deve viaggiare. Con una procura (firmata davanti a un notaio vicino a lei, non su un volo per la Spagna o il Portogallo), noi e il nostro team compiamo i passaggi per lei, compresa la firma dell'atto davanti al notaio. La successione avanza mentre lei resta a casa.
• I passaggi locali, gestiti per lei. Alcune cose vanno fatte di persona: presentarsi dal notaio, depositare al registro immobiliare, sbloccare un conto bancario. Se ne occupa il nostro team, con tutto coordinato e sotto la responsabilità personale di Colin. Tratta con un solo studio, dall'inizio alla fine.

Come funziona la firma: che cosa è rapido, e che cosa richiede un notaio

Ci chiedono spesso se si possa fare tutto online. Ci sono due parti, che funzionano in modo diverso; conviene saperlo presto:

• Il suo codice fiscale: di solito rapido, e di solito senza notaio. Nella maggior parte dei nostri paesi ogni erede ha bisogno di un codice fiscale locale prima che la successione possa procedere, e lo otteniamo per lei all'inizio; ma il dettaglio cambia da paese a paese. In Portogallo (il NIF) basta firmare una breve autorizzazione e inviarcela via e-mail con il passaporto e un documento che attesti l'indirizzo: niente notaio, niente apostille, niente viaggio. In Italia (il codice fiscale) è ancora più leggero: lo otteniamo dall'Agenzia delle Entrate con una copia del passaporto. In Spagna (il NIE) le regole sono più severe: viene rilasciato solo di persona o con procura notarile; per questo lo inseriamo nello stesso appuntamento notarile della procura qui sotto, senza viaggi in più. In Francia non c'è, di regola, alcun numero equivalente che gli eredi debbano ottenere.
• La procura: questa richiede un notaio. La procura che ci consente di agire sull'eredità (trasferire immobili, dividerli, sbloccare conti) deve essere firmata di persona davanti a un notaio vicino a lei e poi apostillata (un certificato internazionale standard). Non si può fare con una semplice firma elettronica o con un servizio di «firma online»: la legge in Portogallo, Spagna, Italia e Francia richiede la forma notarile per questi atti. La forma è la stessa nei nostri quattro paesi; cambia solo la redazione: di regola prepariamo noi la procura, bilingue, secondo gli standard del paese interessato. Una particolarità da conoscere: alcuni notai, soprattutto quelli francesi, preferiscono redigere la procura nella propria forma e nella propria lingua, inserendo i poteri nel proprio atto. È una preferenza legittima che per lei non cambia nulla: rivediamo e approviamo il loro testo prima che chiunque firmi. E quando un notaio deve valutare formalmente la sufficienza della procura (soprattutto in Spagna), concordiamo il testo con lui prima della firma, così si firma una volta sola, correttamente. In ogni caso è un breve appuntamento da un notaio vicino a lei: non deve mai volare all'estero.

Un onorario fisso, pubblicato in anticipo

Fissiamo un onorario fisso, concordato per iscritto prima di iniziare, fatturato per fasi chiare, così conosce il costo fin dall'inizio invece di veder correre un contatore orario. Pubblichiamo anche i nostri prezzi, cosa rara in questo settore; la maggior parte degli studi fa un preventivo solo dopo una richiesta privata. Abbiamo scelto l'altra strada, perché la certezza del costo è una preoccupazione in meno per una famiglia in lutto.

In breve

Tratta con un solo professionista responsabile e regolamentato, che conosce sia il sistema del suo paese sia quello locale, e che lavora prima di tutto a distanza: una videoconferenza per tutti gli eredi, nessun viaggio per lei, il nostro team per i passaggi di persona, e un onorario fisso e pubblicato. Un servizio di alto livello, portato dove si trova lei, e il modo per mantenere una successione internazionale serena, coordinata e prevedibile.

È anche così che funziona il denaro: ciò che ci paga è il nostro onorario, quietanzato subito, e, di tanto in tanto, il rimborso di un piccolo costo ufficiale anticipato per far procedere le cose. I costi ufficiali veri e propri vanno direttamente da lei al notaio, al registro o al fisco, preparati da noi. Non deteniamo mai denaro dei clienti né dell'eredità. Perché non deteniamo mai il suo denaro →