Tramitar una herencia en España

Para las familias en que la persona fallecida vivía en su país de origen, en el extranjero, y tenía un inmueble en España (quizá con una cuenta bancaria española). Su abogado en el país de origen lleva la herencia allí; nosotros solo el lado español, y le mantenemos informado.

John vivía en Mánchester y dejó un testamento inglés válido; su abogado en Inglaterra lleva la herencia inglesa. En España tenía un apartamento en la Costa Blanca y una cuenta bancaria, y dejó dos hijos que están de acuerdo en todo. Llevamos el lado español junto con el abogado de John: preparamos nuestro Certificado de Derecho Inglés en español, obtenemos el NIE de los herederos, firmamos con ellos la escritura de aceptación y adjudicación ante notario, presentamos el impuesto de sucesiones e inscribimos el apartamento a nombre de los hijos. John también nos pidió liberar su cuenta bancaria española a la vez: un complemento de 400 €.

Qué incluyen nuestros honorarios:

• Confirmar, al amparo del Reglamento (UE) 650/2012 (el Reglamento Europeo de Sucesiones), la ley de qué país rige el inmueble.
• Preparar y firmar, en español, nuestro Certificado de Derecho Inglés para el notario (redactado en el despacho).
• El NIE de los herederos, y actuar por usted con un poder notarial.
• La escritura de aceptación y adjudicación de herencia ante notario.
• La declaración del Impuesto sobre Sucesiones (modelo 650).
• La inscripción del inmueble a nombre de los herederos en el Registro de la Propiedad.
• La plusvalía municipal que exige el ayuntamiento por la transmisión.

Plazo: normalmente de 3 a 6 meses para el lado español, una vez tengamos el grant del país de origen y la documentación completa.

Complementos (cada uno a precio fijo acordado de antemano): liberar a la vez una cuenta bancaria española 400 € por cuenta; cancelar una hipoteca 350 €; cada inmueble adicional 1.000 €; cuatro herederos incluidos, después 450 € por heredero adicional (cada heredero adicional necesita otro NIE y su propio modelo 650); vender el inmueble después (compraventa con honorarios fijos aparte, según el valor, desde 2.650 €, más bajos para las familias con las que ya hemos trabajado).

Nuestros honorarios presuponen que la persona vivía en su país de origen (no en España); un testamento válido o una sucesión intestada sin conflicto; un inmueble; herederos de acuerdo; sin trust, litigio ni bienes en el extranjero más allá del lado español. Como parte normal de hacerlo bien, confirmamos qué ley se aplica: para alguien que vivía en el Reino Unido es casi siempre la ley de su propio país, como cabría esperar. Si algo resulta distinto, se lo decimos y acordamos cualquier honorario adicional antes de hacer el trabajo.

¿Trabaja con un abogado en su país? Puede traernos para el lado español: véase nuestra página para profesionales.

Para herencias que abarcan dos sistemas jurídicos: normalmente alguien que vivía en España pero tenía bienes en su país de origen, o que tenía bienes en España y en el extranjero. Es el trabajo especializado para el que existimos. 7.500 € para una herencia sencilla en dos sistemas; 9.500 € cuando hay varios tipos de bienes (por ejemplo una cartera de inversiones, una pensión, un seguro de vida, o tres o más cuentas).

Brian había hecho de España su hogar y dejó un testamento inglés, una casa en Marbella, una cuenta española, una cuenta en el Reino Unido y dos hijos: dos sistemas jurídicos sencillos, por 7.500 €.

Diane, también residente aquí, dejó un testamento inglés eligiendo la ley inglesa, su casa en Marbella, dos cuentas españolas, una cuenta en el Reino Unido, una cartera de inversiones británica, una pensión británica (SIPP) y un seguro de vida, y tres hijos: todo lo que necesitaba la herencia de Brian, más la comunicación a la pensión, la reclamación del seguro, la cartera y una coordinación fiscal más profunda entre los dos países, por 9.500 €.

Qué incluyen nuestros honorarios: todo el lado español, de principio a fin (acreditar quién hereda, la escritura de aceptación y adjudicación ante notario, el impuesto de sucesiones y la plusvalía, la inscripción del inmueble a nombre de los herederos y la liberación de la cuenta española: el mismo trabajo, completo, que en Tramitar una herencia española), más la capa transfronteriza: el análisis del Reglamento Europeo de Sucesiones, del reenvío y de la legítima en los dos sistemas; la coordinación con su abogado y las instituciones del país de origen; la comunicación a la pensión (SIPP) y la reclamación del seguro de vida; y la coordinación fiscal entre los dos países.

Herederos: obtenemos el NIE de los herederos, vivan donde vivan; cuatro herederos incluidos, después 450 € por heredero adicional, sin límite al número de herederos para los que podemos actuar.

Plazo: normalmente de 9 a 15 meses, según las instituciones extranjeras y una posible venta del inmueble.

Nuestros honorarios presuponen herederos de acuerdo; sin trust; sin litigio; y bienes que corresponden al tramo indicado. El trabajo jurídico en el otro país (incluido un posible grant en el país de origen y la administración de los bienes allí) lo hace un abogado habilitado en ese país, por ejemplo un abogado inglés o un abogado alemán, con quien coordinamos pero cuyo trabajo no hacemos; sus honorarios van aparte. Los trusts, las herencias litigiosas, las empresas o varios inmuebles pasan el asunto a Complejas (abajo).

¿Trabaja con un abogado en su país? Puede traernos para el lado español: véase nuestra página para profesionales.

Son costes oficiales que se pagan a terceros, no a nosotros. Los mantenemos aparte y a la vista.

Dos cosas nunca forman parte de nuestros honorarios y se indican aparte, para que no haya sorpresas: (1) los gastos de terceros de arriba; y (2) si hay bienes en su país de origen, los honorarios de su abogado allí.

Una nota sobre impuestos. El impuesto de sucesiones español lo fija cada comunidad autónoma y varía mucho, así que no damos una cifra. La declaración española forma parte de nuestro trabajo: la calculamos, preparamos y presentamos. El impuesto de su país de origen no es cosa nuestra, y si un heredero no residente necesita un representante fiscal residente en España, le indicamos un asesor fiscal o gestor adecuado.

Nuestros honorarios se basan en un asunto normal sin complicaciones imprevistas. En el improbable caso de que surja algo que los aumente, se lo explicamos todo (la cuestión, el trabajo adicional y los honorarios adicionales) y lo acordamos con usted antes de hacer el trabajo. Siempre tendrá un presupuesto escrito antes de encargarnos nada.

Cómo paga

• Para abrir el asunto, pedimos la primera parte de los honorarios fijos, facturada y con recibo al momento.
• A medida que el trabajo alcanza sus etapas (la escritura de aceptación y después la inscripción de los bienes), vencen los pagos siguientes, para que al final solo quede una cantidad pequeña. Nunca hay una única factura grande.
• Los gastos de terceros nunca forman parte de nuestros honorarios ni pasan por nosotros. Para cada uno (notario, registro, impuestos, traducciones) le preparamos el pago: a quién, cuánto y la referencia exacta; usted paga directamente y nosotros confirmamos y archivamos el justificante. Los pequeños gastos administrativos los pagamos nosotros y se los repercutimos al coste en la factura siguiente. Nunca custodiamos dinero de clientes ni de la herencia.

A diferencia del Reino Unido, donde un solo executor administra toda la herencia, aquí cada heredero hereda directamente y actuamos por usted personalmente; por eso, como es habitual en España, Portugal, Italia y Francia, pedimos un pago a cuenta de los honorarios y los liquidamos los honorarios por etapas, a medida que se hace el trabajo.