Successioni transfrontaliere · Portogallo · Spagna · Italia · Francia
Quando un'eredità attraversa due paesi, serve un avvocato che conosca entrambi i lati.
Un testamento inglese e una casa in Algarve. Un notaio francese e una pensione britannica. Siamo il raro studio in cui una sola persona è l'avvocato locale iscritto in Portogallo, Spagna, Italia e Francia e conosce il testamento del paese d'origine, così che nulla vada perso per strada.
Il problema transfrontaliero, detto con chiarezza
La maggior parte delle successioni internazionali è gestita da due studi che lavorano alla cieca. Il suo consulente nel paese d'origine conosce il testamento ma non può agire sull'immobile all'estero; un intermediario locale può occuparsi dell'immobile ma non ha mai letto il testamento e non è un avvocato iscritto a un ordine. I documenti vengono tradotti due volte, certificati di nuovo, mandati avanti e indietro, e i mesi si sommano. Ogni passaggio di mano è un punto in cui qualcosa può andare storto, e in cui nessuno è davvero responsabile.
In che cosa siamo diversi: una persona, i due sistemi
La sua pratica è firmata personalmente da Colin Carroll, 20 anni di esercizio, che ha iniziato come solicitor in Irlanda e in Inghilterra e conosce quindi dall'interno la procedura successoria inglese e irlandese; oggi è iscritto ai sensi della direttiva 98/5/CE in Portogallo, Spagna, Italia e Francia (alla Ordem dos Advogados, all'Ilustre Colegio de Abogados di Malaga, all'Ordine degli Avvocati di Imperia nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e al Barreau di Nizza), con assicurazione per la responsabilità civile professionale in ogni paese in cui esercita. La stessa persona legge il testamento del paese d'origine e agisce sulla sua base davanti al notaio e al registro, nella lingua del paese, senza un certificato esternalizzato né una traduzione giurata nel mezzo.
Quale legge decide chi eredita?
Quando una persona muore con beni in più paesi, il Regolamento europeo sulle successioni decide quale legge stabilisce chi eredita. Di regola è la legge del paese di residenza abituale al momento della morte; una coppia britannica che ha fatto davvero dell'Italia la propria casa ricade quindi, di base, nel diritto successorio italiano, legittima compresa. Un testamento può scegliere invece la legge della propria cittadinanza, ma deve farlo espressamente, e quella scelta ha dei limiti.
Due avvertenze che le diremo sempre: il Regolamento regola la successione, non le imposte; e la residenza abituale si valuta sull'insieme della sua vita. La Francia aggiunge una particolarità: una regola del 2021 può consentire ai figli di recuperare una quota riservata sui beni francesi anche quando è stata scelta la legge di un altro paese (oggi letta in modo restrittivo, ma non ancora vagliata dai tribunali).
Il Regolamento europeo sulle successioni: scegliere la legge del suo paese, e che cosa non può fare · La legittima nei quattro paesi
Quanto costa
La gestione transfrontaliera ha un onorario fisso concordato per iscritto prima di iniziare qualsiasi lavoro: 6.500 € + IVA per una successione semplice in due sistemi, o 8.500 € + IVA quando ci sono più tipi di beni. Spagna, Italia e Francia si adeguano al paese e vengono preventivate allo stesso modo. I costi di terzi e l'onorario del suo consulente nel paese d'origine non sono mai inclusi e sono sempre indicati in anticipo.
Domande frequenti
Una sola persona può seguire una successione in due paesi?
Sì, è esattamente ciò che facciamo. Colin Carroll è iscritto in Portogallo, Spagna, Italia e Francia, e conosce dall'interno il testamento inglese o irlandese; così la stessa persona legge il testamento del paese d'origine e agisce sulla sua base davanti al notaio e al registro esteri, senza un secondo studio né un certificato esternalizzato nel mezzo.
Lavorate insieme al mio consulente nel mio paese?
Sì. Il suo consulente nel paese d'origine segue l'eredità là; noi seguiamo la parte estera e ci coordiniamo con lui. Il grant inglese regola l'eredità nel paese d'origine e serve da prova di supporto all'estero, dove non ha effetti diretti (nei nostri paesi il «resealing» non esiste). Il suo onorario è a parte e sempre indicato in anticipo.
Quale legge decide chi eredita?
In base al Regolamento europeo sulle successioni, la regola è la legge del paese di residenza abituale al momento della morte; una coppia britannica che ha fatto dell'Italia o della Spagna la propria casa può quindi trovarsi la legittima locale, salvo che abbia scelto espressamente in un testamento la legge della propria cittadinanza. Il Regolamento regola la successione, non le imposte.
Devo andare all'estero per gestire l'eredità?
No. Agiamo con una procura e seguiamo la parte estera a distanza, con chiarezza.
Quanto costa gestire una successione transfrontaliera?
Un onorario fisso concordato per iscritto prima di iniziare qualsiasi lavoro: 6.500 € + IVA per una successione semplice in due sistemi, o 8.500 € + IVA quando ci sono più tipi di beni. Spagna, Italia e Francia si adeguano al paese e vengono preventivate allo stesso modo; i costi di terzi e l'onorario del suo consulente nel paese d'origine non sono mai inclusi.
I quattro paesi
Uno studio, uno stesso standard, un avvocato responsabile, con un team locale stabile in ogni paese, in tutti e quattro.
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