¿Necesito un probate en Portugal, España, Italia o Francia?

Suele ser la primera pregunta que hace una familia cuando alguien fallece con una casa o una cuenta en el extranjero, a menudo después de que el banco extranjero le diga que una grant of probate inglesa «aquí no vale». La respuesta suena alarmante. En realidad es el principio de un panorama más sencillo de lo que la mayoría de las familias teme.

¿Existe el probate en Portugal, España, Italia o Francia?

No en el sentido inglés. El probate es una idea del common law: un tribunal confirma al albacea, y el albacea administra después la herencia. Los países de derecho civil funcionan de otra manera: los herederos heredan directamente, y lo que el sistema necesita no es una resolución judicial sino un documento formal que acredite quiénes son los herederos. Cada uno de nuestros cuatro países tiene su propio instrumento para ello: en Portugal la habilitação de herdeiros; en España una escritura notarial de declaración y aceptación; en Italia la publicación del testamento y la declaración de sucesión; en Francia el acte de notoriété del notario. Nombres distintos, la misma función, y todos funcionan con un testamento otorgado en casa o con las reglas locales de la sucesión intestada cuando no lo hay.

¿Puedo usar mi grant of probate británica en el extranjero, o «resellarla»?

No. El «resealing», el atajo de la Commonwealth por el que algunas jurisdicciones sellan una grant inglesa para uso local, no existe en Portugal, España, Italia ni Francia. Una grant británica no tiene efecto directo en ninguno de ellos: no puede desbloquear una cuenta, transmitir un título ni nombrar a nadie para actuar. Los bienes extranjeros pasan por el proceso local, de principio a fin, sea cual sea el papel de la grant en casa.

Entonces, ¿la grant británica no sirve de nada en el extranjero?

Al contrario: solo cambia de papel. Apostillada y con traducción jurada, la grant es una excelente prueba complementaria: demuestra que el testamento fue admitido en casa y quiénes son los albaceas, y el notario y el registro extranjeros la tratan como un título de apoyo relevante. Lo que nunca hace es transmitir por sí misma el bien extranjero: el título en el extranjero procede siempre del instrumento local, nunca de la grant.

¿Tengo que esperar al probate británico para empezar en el extranjero?

No, y es lo que más alivia a las familias. Como las dos partes son jurídicamente independientes, avanzan en paralelo: la parte extranjera puede abrirse la misma semana en que existe el certificado de defunción, mientras el probate en casa sigue su curso. Los plazos fiscales extranjeros (los seis meses de España, los doce de Italia, la declaración del impuesto del sello en Portugal, que vence al final del tercer mes siguiente al del fallecimiento, y los seis de Francia, o doce si el fallecimiento ocurrió fuera de Francia) corren desde el fallecimiento, no desde el probate; por eso empezar pronto no solo es posible: es como se cumplen los plazos con holgura.

¿Y si no hay testamento?

Los mismos instrumentos hacen el trabajo: simplemente recogen a los herederos que designa la propia ley. Qué ley es esa depende del Reglamento Europeo de Sucesiones: por defecto, la del país de residencia habitual del causante, aunque un testamento puede elegir en su lugar la ley de la nacionalidad; el panorama completo está en qué ley decide quién hereda. Y en los cuatro países la familia cercana está protegida por las legítimas, diga lo que diga el testamento, salvo que una elección válida cambie la ley aplicable.

¿Qué documentos necesitará realmente la parte extranjera?

Una lista corta y previsible: el certificado de defunción (el formulario multilingüe estándar de la UE o una copia apostillada), el testamento si lo hay, los pasaportes de los herederos, un número fiscal local para cada heredero (que obtenemos nosotros) y un poder notarial por heredero para que todo pueda firmarse sin que nadie viaje. Cuando existe una grant británica, la añadimos, apostillada y traducida, como la prueba complementaria descrita arriba.

¿Quién hace todo esto si vivo en el Reino Unido o en Irlanda?

Usted designa con un poder notarial a un profesional en el país de que se trate y se queda en casa. Es exactamente lo que hacemos: un solo abogado, inscrito en Portugal, España, Italia y Francia, que además conoce desde dentro el proceso inglés e irlandés; así el abogado de casa lleva la herencia de casa, nosotros llevamos la parte extranjera, y las dos mitades se coordinan en lugar de chocar. Su abogado puede empezar por las guías para abogados (en inglés), escritas precisamente para este traspaso.