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Preciso de um probate em Portugal, Espanha, Itália ou França?
Não no sentido inglês, e um grant of probate britânico nunca basta por si só. Portugal, Espanha, Itália e França não têm probate nem «resealing»: cada um habilita os herdeiros pelo seu próprio procedimento (a habilitação de herdeiros em Portugal, uma escritura notarial em Espanha, a publicação do testamento e a declaração de sucessão em Itália, o acte de notoriété em França). O seu grant britânico continua a contar, como prova complementar formal, apostilada e traduzida; e a boa notícia é que os processos dos dois países avançam em paralelo: nada no estrangeiro espera pelo probate no Reino Unido.
Costuma ser a primeira pergunta de uma família quando alguém morre com uma casa ou uma conta no estrangeiro, muitas vezes depois de o banco estrangeiro lhe dizer que um grant of probate inglês «aqui não vale». A resposta soa alarmante. Na verdade, é o início de um quadro mais simples do que a maioria das famílias receia.
Existe probate em Portugal, Espanha, Itália ou França?
Não no sentido inglês. O probate é uma figura da common law: um tribunal confirma o executor, que depois administra a herança. Os países de direito civil funcionam de outra forma: os herdeiros herdam diretamente, e o sistema não precisa de uma decisão judicial, mas de um documento formal que estabeleça quem são os herdeiros. Cada um dos nossos quatro países tem o seu instrumento: em Portugal a habilitação de herdeiros; em Espanha uma escritura notarial de declaração e aceitação; em Itália a publicação do testamento e a declaração de sucessão; em França o acte de notoriété do notário. Nomes diferentes, a mesma função, e todos funcionam com um testamento feito no seu país ou com as regras locais da sucessão legítima quando não há testamento.
Posso usar o meu grant of probate britânico no estrangeiro, ou fazê-lo «reselar»?
Não. O «resealing», o atalho da Commonwealth pelo qual algumas jurisdições selam um grant inglês para uso local, não existe em Portugal, Espanha, Itália nem França. Um grant britânico não tem efeito direto em nenhum deles: não desbloqueia uma conta, não transmite um título nem nomeia ninguém para agir. Os bens no estrangeiro passam pelo processo local, do princípio ao fim, seja qual for o papel do grant no Reino Unido.
Então o grant britânico não serve para nada no estrangeiro?
Pelo contrário: apenas muda de papel. Apostilado e com tradução certificada, o grant é uma excelente prova complementar: prova que o testamento foi admitido no Reino Unido e quem são os executores, e o notário e o registo estrangeiros tratam-no como um título de apoio relevante. O que nunca faz é transmitir por si o bem no estrangeiro: o título no estrangeiro resulta sempre do instrumento local, nunca do grant.
Tenho de esperar pelo probate britânico para começar no estrangeiro?
Não, e é o que mais alivia as famílias. Como as duas partes são juridicamente independentes, avançam em paralelo: a parte estrangeira pode abrir-se na mesma semana em que existe a certidão de óbito, enquanto o probate segue o seu curso no Reino Unido. Os prazos fiscais estrangeiros (os seis meses de Espanha, os doze de Itália, a participação do imposto do selo em Portugal, até ao fim do terceiro mês seguinte ao do óbito, e os seis meses de França, ou doze se o óbito ocorreu fora de França) contam-se a partir do óbito, não do probate; por isso começar cedo não é só possível: é assim que os prazos se cumprem com folga.
E se não houver testamento?
Os mesmos instrumentos fazem o trabalho: limitam-se a registar os herdeiros que a própria lei designa. Que lei é essa depende do Regulamento Europeu das Sucessões: por defeito, a do país da residência habitual do falecido, embora um testamento possa escolher, em vez dela, a lei da nacionalidade; o quadro completo está em que lei decide quem herda. E nos quatro países a família próxima está protegida pela legítima, diga o testamento o que disser, salvo se uma escolha válida mudar a lei aplicável.
Que documentos vai realmente precisar a parte estrangeira?
Uma lista curta e previsível: a certidão de óbito (o formulário multilingue normalizado da UE ou uma cópia apostilada), o testamento se existir, os passaportes dos herdeiros, um número fiscal local para cada herdeiro (que nós obtemos) e uma procuração por herdeiro, para que tudo possa ser assinado sem que ninguém viaje. Quando existe um grant britânico, juntamo-lo, apostilado e traduzido, como a prova complementar descrita acima.
Quem faz tudo isto se eu viver no Reino Unido ou na Irlanda?
Nomeia, por procuração, um profissional no país em causa e fica em casa. É exatamente o que fazemos: um único advogado europeu, inscrito em Portugal, Espanha, Itália e França, que conhece também por dentro o processo inglês e irlandês; assim o advogado no Reino Unido trata da herança de lá, nós tratamos da parte estrangeira, e as duas metades coordenam-se em vez de chocarem. O seu advogado pode começar pelos guias para advogados (em inglês), escritos precisamente para esta passagem de testemunho.