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Quem herda, e como se transmite: as duas perguntas de qualquer herança no estrangeiro
Qualquer herança no estrangeiro faz duas perguntas diferentes, e a maior parte da confusão vem de as misturar. Primeira: QUE LEI decide quem herda? Escolhe-a o Regulamento Europeu das Sucessões: a residência habitual por defeito, ou a lei da nacionalidade se o testamento a escolher. Segunda: COMO chega o bem aos herdeiros? Isso nunca se escolhe: um apartamento em Portugal só se transmite pelo processo português, uma conta em Espanha só pelo processo espanhol, seja qual for a lei que rege a herança. A escolha da lei inglesa pode decidir quem fica com o apartamento; mas só o país onde ele está pode entregá-lo.
Eis a frase que desfaz quase todas as conversas sobre heranças entre países: quem herda e como se transmite são duas perguntas diferentes, respondidas por dois sistemas diferentes. As famílias confundem-nas; muitas vezes, os profissionais também. Mantenha-as separadas e tudo o resto encaixa.
Primeira pergunta: que lei decide quem herda?
É a função do Regulamento Europeu das Sucessões (Regulamento (UE) 650/2012). Por defeito, a lei do país onde quem faleceu tinha residência habitual rege toda a sucessão, incluindo a legítima, que protege a família próxima seja o que for que diga o testamento. Um testamento pode, em vez disso, escolher expressamente a lei da nacionalidade de quem o faz; para um testador inglês, essa escolha devolve-lhe a liberdade de deixar os bens como quiser, sujeita apenas às pretensões da família que a própria lei inglesa admite.
Segunda pergunta: como se transmite realmente o bem?
Esta nunca se escolhe. Um apartamento no Algarve é um imóvel português inscrito num registo predial português, e nada de estrangeiro toca nesse registo: seja quem for que a lei aplicável diga que herda, a transmissão corre pelo processo português do princípio ao fim (NIF para os herdeiros, a participação do imposto do selo no seu prazo, a habilitação de herdeiros, o registo). O mesmo vale para uma escritura espanhola, uma declaração de sucessão italiana ou o processo de um notaire francês. Nestes países não há probate nem revalidação de um grant britânico: o processo local é o único caminho, seja qual for a lei que o percorre.
Então, o que muda uma escolha de lei?
Muda a resposta à primeira pergunta, muitas vezes de forma decisiva. Escolhida a lei inglesa, a legítima deixa de se aplicar: as disposições do testamento valem como foram escritas, sujeitas apenas às pretensões da família que a lei inglesa admite. O que não faz é mudar uma única formalidade da segunda pergunta. Os mesmos serviços, as mesmas declarações, os mesmos prazos correm na íntegra. A escolha decide quem fica com o apartamento; só o país onde ele está o pode entregar.
Porque é que a escolha continua a valer a pena
Porque é na primeira pergunta que as famílias se magoam. Sem escolha, um casal britânico com residência habitual no estrangeiro pode ver a legítima local alcançar os seus bens, e os filhos de um primeiro casamento ganhar direitos sobre a casa da família, seja o que for que diga o testamento. Uma cláusula resolve tudo isso antecipadamente. E faz discretamente mais uma coisa: afasta o reenvio (artigo 34.º do Regulamento), pelo qual, sem escolha, o direito internacional privado inglês pode devolver um imóvel no estrangeiro à lei local, dividindo a herança entre dois sistemas.
O que isto significa na prática
Duas consequências, ambas boas notícias. Primeiro, as duas perguntas podem ser tratadas em paralelo: a análise de quem herda avança enquanto o processo local já está a correr. Segundo, a divisão de trabalho entre profissionais fica clara: o advogado no país de origem trata da herança lá; o advogado inscrito no país do bem responde à segunda pergunta e, quando a escolha aponta para a lei inglesa, prova formalmente essa lei ao notário e ao registo locais, que é precisamente o trabalho de certificados que fazemos internamente (incluído quando tratamos da herança; caso contrário, com honorários fixos à parte, orçamentados antes de começarmos).